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海内高端装备一站式综合服务商
100万企业配合选择
光伏工业，简称PV(photovoltaic)。我国76%的领土光照充沛，光能资源漫衍较为匀称；与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用手艺成熟，清静可靠。
除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存， 太阳能+蓄能险些可以知足中国未纁i榷ǖ哪茉葱枨�。太阳能是未来最清洁、清静和可靠的能源，蓬勃国家正在把太阳能的开发使用作为能源革命主要内容恒久妄想，光伏工颐魅正日益成为国际上继IT、微电子工业之后又一 爆炸式生长的行业。使用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是使用光伏效应，使太阳光射到硅质料上发生电流直接发电。以硅质料的应用开发形成的光电转换工业链条称之为“光伏工业”，包罗高纯多晶硅原质料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产装备的制造等。工业和信息化部2015年8月19日宣布数据显示，上半年我国光伏工业同比zeng长30%。同时，产物价钱稳中有升，企业谋划普遍好转，海内前4家多晶硅企业均实现满产，前10家组件企业平均毛利率超15%，进入光伏制造行业规范通告名单的29家组件企业平均净利润率同比zeng长6.5个百分点。
一、2020年生长形势
（一）应用市chang恢复性zeng长
2020年，我国光伏新zeng和累计装机容量继续保持了全球第一，海内光伏新zeng装机规模达48.2GW，创历史第二新高，同比zeng长60%，特殊是集中式电站同比zeng长了近83%；阻止2020年底，光伏累计并网装机量达253GW，同比zeng长23.5%；整年光伏发电量2605亿千瓦时，同比zeng长16.2%，占我国整年总发电量的3.5%，同比提高0.4个百分点。
从各季度光伏装机并网qing况来看，仅一季度受海内疫qing发作影响同比下降以外，其他季度新zeng装机均凌驾2019年同期，尤其四序度在供应链价钱上涨的qing况下新zeng装机到达29.4GW，靠近2019年整年装机规模。户用光伏成为2020年海内市chang一大亮点，整年户用光伏新zeng装机到达10.1GW，与“十三五”前四年的累计相当，11月单月户用装机到达了3.5GW的历史峰值。
（二）工业规模一连扩大
只管受到年头的疫qing攻击、7-8月多晶硅料企业清静事箂hi靶陆赜蛞遯ing导致的硅料供应主要、以及7月开shi由于光伏玻璃、EVA胶膜等供应主要导致的原辅质料价钱上涨等黑天鹅事务，我国光伏工业在海内外市chang的推动下，规模一连扩大。其中，多晶硅产量39.2万吨，同比zeng长14.6%；硅片产量161.3GW，同比zeng长19.7%；电池片产量134.8GW，同比zeng长22.2%；组件产量124.6GW，同比zeng长26.4%。
（三）光伏产物出口稳中有zeng
2020年，我国光伏产物出口总额约197.5亿美元，同比下降5%。其中硅片出口额17.7亿美元，出口量约27GW；电池片出口额约9.9亿美元，出口量约9GW，硅片和电池片出口量与去年同期相比略有下降。组件出口额为169.9亿美元，出口量约78.8GW,同比zeng长18%。随着外洋疫qing的发作，对外洋光伏市chang需求的预期下降,导致二季度光伏产物价钱大幅下降,这是光伏产物出口额下降的主要缘故原由。同时，外洋工厂产能使用率下降导致硅片、电池片的出口量下降，但全球以光伏为代表的可再生能源市chang生长并未受到疫qing较大影响，继续拉动组件出口量的上升。多晶硅入口方面，随着海内多晶硅供应大幅提升，以及外洋多晶硅产能的逐步退出，2020年，我国太阳能级多晶硅入口量约为9.9万吨，同比下降29.6%，入口额约为9亿美元。
从光伏组件出口市chang来看，2020年光伏组件主要出口市chang中传统市chang活力不减，其中荷兰和越南市chang份额zeng长显着。在光伏发电成本一连降低以及欧盟绿色协议的配景下，欧洲市chang保持zeng长势头，荷兰作为欧洲市chang的集散中央出口量一连zeng长。越南新一轮FIT政策引发了越南屋顶光伏的抢装热潮，凭证越南工贸部的通告显示，2020年越南光伏新zeng装机为10.75GW，成为全球前3大光伏市�。渲形荻ス夥盎杓�9GW。越南市chang新zeng装机猛zeng，对我国组件需求显着zeng长，成为第二大光伏组件出口市chang。印度市chang受疫qing影响，市chang需求下降较为显着。曾经的新兴市chang乌克兰因其海内电价的下降致使光伏项目的收益有所降低，投资热qing减退，市chang需求下降。墨西哥市chang受到清洁能源拍卖的作废以及后续政策不确定性的影响未能延续之前的zeng长势头，市chang需求有所下降。
（四）手艺创新活跃
工业化手艺方面，多晶硅生产综合电耗已降至66.5kWh/kg-Si，单炉致密料占比提升为70%-80%；硅片方面，单晶炉单炉投料量提升至1900kg，较2019年的1300kg有大幅提升；158.75mm和166mm尺寸占比合计到达77.8%，182mm、210mm大尺寸硅片正在逐步进入市�。痪Ч璧绯胤矫�，规模化生产的P型单晶电池均接纳PERC手艺，平均转换效率到达22.8%，较2019年提高0.5个百分点，先进企业转换效率已到达23%；组件方面，166mm、72片单晶PERC组件主流功率为450W。
实验室方面，2020年4月，晶科研发的多晶硅（Multicrystalline）电池片实验室效率到达23.3%，并被收录于NREL电池片转换效聅hi吐急碇校婧蟀⑻厮剐冀玤ai效率提高至23.81%。7月，晶科宣布其研发的N型单晶硅单结电池片效率到达24.79%，2021年1月，将gai纪录再ci刷新到24.90%，缔造了新的大面积N型单晶钝化接触电池片效率天下纪录。我国除了在晶硅电池手艺方面领先全球外，钙钛矿、有机电池等电池片实验室效率也走在天下前线，2020年7月，杭州纤纳光电以18.04%的钙钛矿小组件光电转换效率的效果，第七ci连任了钙钛矿小组件天下纪录榜首。现在NREL电池片转换效聅hi吐急碇�，除晶科的多晶硅电池片外，上海交大/北航、中科院化学所和汉能划分研发的有机电池、有机叠层电池和薄膜电池葃uan３肿盘煜录吐�。
（五）光伏发电电价与成本一连下降
2020年，全球光伏发电中标电价继续下降，仅一年中全球就有三个项目接连缔造了最低中标电价。8月，位于葡萄牙一光伏项目中标电价到达了0.0112欧元/kWh（约1.32美分/kWh），折合其时人民币价钱约0.091元/kWh。这一电价比2019年最低中标电价降低了0.324美分/kWh，降幅到达19.7%。2020年，我国光伏发电项目中标电价也刷新最低纪录，青�：Ｄ现菀还夥⒌缇杭巯钅恐斜甑缂畚�0.2427元/kWh（约3.46美分/kWh），低于2019年达拉特旗光伏项目0.26元/kWh的电价。除此之外，卡塔尔、阿联酋、印度等国光伏中标电价也打破了原来的最低纪录。光伏发电价钱已经在全球越来越多的国家及地域低于火电，成为了最具竞争力的电力产物。
2020年，我国光伏组件及系统价钱继续降低，组件整年平均价钱约为1.57元/W，较2019年下降10.3%；系统整年平均价钱约3.99元/W，较2019年下降12.3%。2020年三季度以来，多晶硅料、光伏玻璃、EVA胶膜等供应主要导致原辅质料价钱上涨，随之组件价钱反弹，整年组件价钱降幅不及预期，组件在整个系统成本中占较量2019年提升了0.8个百分点。非手艺成本方面，2020年我国地面光伏系统初shi全投资中，非手艺成本占较量2019年降低了0.3个百分点。但土地用度在初shi全投资中的占比不降反升，提高了1个百分点，用地贵仍是降本路上的一浩劫题。
二、2020年生长特点
（一）全社会关注度暴涨
中央层面。2020年9月22日，习近平主席在第七十五届团结国大会一ban衴uan缏凵咸岢隽恕疤即锓濉⑻贾泻汀蹦康�，以后多ci在重大国际chang合就“碳达峰、碳中和”目的揭晓过主要讲话。2020年10月31日，《求是》揭晓习近平总书记主要文章《国家中恒久经济社会生长战略若干重大问题》，文中明确体现，要拉长长板，尤其可以通过新能源等领域的全工业链优势来拉紧国际工业链对我国的依存关系，充实一定了我国光伏工业在国际上的领先职位。金融市chang方面。自“碳达峰、碳中和”目的提出以来，金融市chang对光伏板块的关注度开shi快速上升。光伏相关的基金陆续上市刊行；政策性银行、商业银行等纷纷亮相要向风电和光伏等可再生能源行业倾斜；国家绿色生长基金重点关注光伏领域。新闻媒体方面。2020年，新闻联播、焦点访谈、财经对话、人民日报、新华社等主流媒体对光伏工业做了诸多报道。《新闻联播》报道了海内首家智慧能源小镇，聚焦光伏屋顶、BIPV；新华社就中国最大的光伏发电基地举行了报道；光伏3ci亮相于2021年春晚舞台。
（二）工业集中度进一步提升
2020年，海内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产法式加速，且扩产单体规模zeng大，随着这些新建产能的释放以及单晶产物、大尺寸产物的快速迭代，无手艺、资金优势的中小企业逐渐退出市chang，工业集中度进一步提升。多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节，产量排名前五企业在海内总产量中的占比划分为87.5%、88.1%、53.2%和53.2%，同比均提升十个百分点以上。且头部企业产量规模也大幅提升，多晶硅环节产量凌驾5万吨的企业有4家；硅片环节前五家企业产量均凌驾10GW；电池片、组件环节产量凌驾10GW的企业划分为4家和3家，n笳吆愦蟆钡那魇朴酉灾�。
（三）融资情形改善
据国金证券和CPIA的不完全统计，2019年光伏行业完成了10项融资，对应融资规模180亿，2020年完成了33项融资，同比zeng加230%，对应融资规模682亿，同比zeng加279%。其中占较量大的定zeng募资有18项，对应募资规模421亿。其ci是7项可转债融资，对应募资规模122亿。以上规模均远超2019年同期水平。募资主要用于企业扩产，且以电池、组件为主，辅材中以玻璃环节为主。但值得注重的是较为紧缺的硅料环节在2020年没有募资，这是否会影响到后续硅料环节的供应我们会一连跟踪。除此之外，科创板、创业板注册制与批准制相比，降低了入市尺度，缩短企业IPO时间。整年累计完成上市的企业共计14家，其中辅材辅料上市企业数目显着zeng多，这充实说明我国光伏行业的综合实力正在逐渐zeng强。2020年12月初A股市chang第一只光伏ETF基金顺遂刊行，笼罩工业链上、中、下游的多个细分领域，紧接着天弘中证光伏工业指数型投资基金于2020年12月15日获得中国证监会准予注册的批复，现已正式刊行上市。
（四）工业链供应矛盾突出
2020年，光伏产物价钱履历了V字型升沉的历程，光伏工业硅料、玻璃和EVA胶膜等部门原辅质料环节泛起的供需主要也亘古未有。上半年，受全球疫qing伸张影响，对下游应用市chang未来需求的不确定性导致工业链大幅降价，各环节价钱降幅均在20%左右。硅料环节，三季度受到事箂hi白匀辉帜训纫蛩赜跋旃┯χ饕�，8月多晶硅致密料价钱由6月的59元/公斤zeng加至约95元/公斤，涨幅约为60%；四序度随着新疆地域硅料企业复工，多晶硅价钱回落，但仍高于二季度价钱低点38%。EVA胶膜的生产装备及原质料EVA粒子可用于防疫物资生产，2020年防疫物资需求暴涨，使得生产装备及EVA粒子供应主要，胶膜企业扩产受阻延迟，在下半年需求暴涨的qing况下，EVA胶膜企业只能通过大幅涨价的方式来获取EVA粒子资源。下半年EVA胶膜价钱上涨了50%，一度到达14元/平方米的高价，和POE胶膜的价钱形成了倒挂。下半年需求的集中发作导致光伏玻璃供应泛起重大缺口，价钱快速上涨，年底3.2mm光伏玻璃价钱到达了43元/平方米，较5-6月最低时上涨80%，部门企业接纳浮法玻璃作为双面组件的背板玻璃。进入12月，产物价钱趋于平缓。但整年来看，除多晶硅价钱上涨13.7%以外，硅片、电池、组件产物价钱仍划分下降了5.7%、6.7%与10.5%，降本zeng效生长偏向没有变，恒久来看价钱依然是下降趋势。
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